Vargbröder
Toraks far blir brutalt mördad av en björn. Men det är ingen vanlig björn, den här björnen är alldeles för stor, alldeles för vildsint, alldeles för målmedveten. Björnen är en demon i björnskepnad och Torak förstår att han måste besegra demonen och hämnas sin far.
Torak måste söka upp Världsandens berg för att få hjälp att besegra demonen. Han beger sig ut på en livsfarlig resa, där han möter den övergivna vargungen Ulv som blir hans enda sällskap och bästa vän. Tillsammans får de uppleva hisnande äventyr och när de möter Renn, en flicka från Korpklanen, inser de att den gamla profetian handlar om Torak och att han är den utvalde att rädda världen.