I ett vindpinat skoningslöst landskap på Island är människans bästa vän fåret. Drömmar och framtidsplaner handlar för de boende bara om fårskötseln och uppfödningen. Varje år hålls en tävling där bästa baggen utses, efter bedömning av veterinär. Första- och andraplatserna går till bröderna Kiddi och Gummi och det borde ses som en stor triumf för familjen. Men de har inte talat med varandra på fyrtio år. De bor grannar med varandra och när de någon enstaka gång måste meddela sig, skickar de sina hundar med en lapp fästad vid halsbandet.

Så upptäcks ett misstänkt fall av den fruktade sjukdomen scrapie. När det verifieras, måste alla får i dalen avlivas.

Gummi har dock en plan för att försöka rädda sina bästa tackor och sin prisbelönta bagge. Diskretion är av yttersta vikt, ingen får veta något. Ska han lyckas?